Đường Fibonacci (Fibonacci spiral) là một chuỗi vô hạn của các hình vuông có kích thước khác nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng tổng của hai hình vuông liền trước. Khi các hình vuông này được sắp xếp theo thứ tự và kết nối với nhau bởi các cạnh cong, ta sẽ thu được một hình xoắn ốc có tỷ lệ vàng. Tỷ lệ vàng (golden ratio) được định nghĩa là tỷ lệ của hai đoạn thẳng AB và BC bằng nhau với tổng AB và BC. Tỷ lệ này xấp xỉ 1,618 và được biểu diễn bằng ký hiệu phi (Φ).
Theo định nghĩa toán học là như thế, nhưng trong thị trường đâu từ tài chính Fibonnacci là gì ? Nó được áp dụng như thế nào trong đầu tư. Hãy cùng Gia Cát Lợi tìm hiểu nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây nhé.
Trong lĩnh vực đầu tư tài chính đường Fibonacci là gì ?
Trong lĩnh vực tài chính, đường Fibonacci là đường thường được sử dụng để dự đoán các mức giá tiềm năng của một tài sản hoặc thị trường. Cụ thể, người ta sử dụng các số Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá của một tài sản hoặc chỉ số thị trường. Các mức này được tính toán bằng cách sử dụng tỷ lệ của các số trong chuỗi Fibonacci (tỷ lệ vàng) và đánh dấu trên biểu đồ giá.
Ví dụ, mức hỗ trợ Fibonacci thường được đặt ở các mức 38,2%, 50% và 61,8% trên biểu đồ giá. Khi giá tài sản đạt đến các mức này, nó có thể gặp khó khăn để vượt qua mức đó, hoặc ngược lại, có thể bật lên từ mức hỗ trợ này. Tương tự, các mức kháng cự Fibonacci thường được đặt ở các mức 161,8% và 261,8% trên biểu đồ giá.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đường Fibonacci chỉ là một trong nhiều công cụ phân tích kỹ thuật trong tài chính và không phải là phương pháp hoàn hảo. Thị trường có thể di chuyển một cách không đối xứng và không phải lúc nào cũng tuân theo các mức Fibonacci.
Về lịch sử của đường Fibonacci
Về cơ bản, giao dịch Fibonacci dựa trên một chuỗi các số và tỷ lệ Fibonacci. Được phát triển và giới thiệu lần đầu bởi Leonardo Fibonacci. Ông là một nhà toán học người Ý, người đã viết một cuốn sách nổi tiếng vào thế kỷ 13 dành cho toán học phương Tây.
Phân tích của ông dựa trên một dãy số liên quan với nhau theo tỷ lệ. Các tỷ lệ này được sử dụng để mô tả vô số trường hợp và tình huống trong vũ trụ, và đã được chứng minh là hữu ích cho nhiều mục đích, bao gồm cả việc dự đoán hướng đi của thị trường tài chính.
Về dãy số và tỷ lệ đường Fibonacci
Dãy số và tỷ lệ
Dãy số Fibonacci không giống như số bình thường và công thức dãy số dựa trên một phép toán đơn giản. Dãy số được biểu diễn như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…
Mỗi số là tổng của hai số liền trước đó. Nắm được công thức đơn giản này sẽ giúp bạn tính toán từng số trong dãy số. Số Fibonacci có nhiều tính chất độc đáo và mối quan hệ đặc biệt với Tỷ lệ vàng.
Những con số này được chia cho nhau, tạo ra tỷ lệ Fibonacci. Các tỷ lệ này được tính bằng cách chia bất kỳ số nào cho số theo sau nó.
Các tỷ lệ này được gọi là “Tỷ lệ vàng”, được coi là cơ sở của phương pháp giao dịch Fibonacci. Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng các tỷ lệ này để xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên thị trường. Cùng với đó là ngưỡng chốt lời được gọi là ngưỡng hồi quy và ngưỡng mở rộng.
Các ngưỡng của Fibonacci
- Ngưỡng Hồi quy: 0.236 – 0.382 – 0.500 – 0.618 – 0.764
- Ngưỡng mở rộng: 0 – 0.382 – 0.618 – 1.000 – 1.382 – 1.618
Các loại đường Fibonacci cơ bản
Đường fibonacci có những lại cơ bản sau đây:
#1. Đường Fibonacci Expansion
Hiểu đôi nét về Fibonacci Retracement bằng các điểm chính như sau:
- Trong một xu hướng tăng, Fibonacci Retracement xác định điểm kết thúc của đợt điều chỉnh giảm, khi đó trader bắt đầu vào lệnh Buy với kỳ vọng giá sẽ quay trở lại xu hướng chính.
- Trong một xu hướng giảm, Fibonacci Retracement xác định điểm kết thúc của đợt điều chỉnh tăng, một lệnh Sell được thực hiện với kỳ vọng giá sẽ quay trở lại xu hướng ban đầu.
Có thể thấy nếu Fibonacci Retracement giúp xác định điểm vào lệnh khi giá điều chỉnh xu hướng. Thì Fibonacci Extension lại là công cụ xác định điểm mà giá hướng tới. Nói dễ hiểu, Fibonacci Extension xác định giới hạn của xu hướng chính sau khi kết thúc đợt điều chỉnh. Nếu đã vào lệnh bằng Fibonacci Retracement thì Fibonacci Extension sẽ là công cụ giúp các bạn xác định điểm thoát ra (hay điểm chốt lời).
#2. Fibonacci retracement – Fibonacci thoái lui
Fibonacci retracement là một công cụ kỹ thuật cung cấp “gợi ý” để giúp bạn biết vị trí các khu vực đảo chiều tiềm năng khi thị trường đang điều chỉnh. Nói cách khác, mục đích của Fibonacci retracement là để xác định quy mô của khả năng điều chỉnh so với xu hướng chính, từ đó bạn có thể tham gia thị trường với mức giá tốt nhất, tối đa hóa lợi nhuận cao nhất.
#3. Fibonacci arc – Fibonacci vòng cung
Fibonacci vòng cung có tên tiếng Anh là Fibonacci Arc. Fibonacci vòng cung là một nửa vòng tròn được mở rộng từ một đường nối giữa điểm cao nhất và thấp nhất, được gọi là đường cơ sở.
Các cung này giao nhau với đường cơ sở ở mức 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%. Fibonacci vòng cung đại diện cho các khu vực hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
#4. Fibonacci Fan- Fibonacci Quạt
Fibonacci Fan là một tập hợp các đường trendline được vẽ từ đáy (xu hướng tăng) hoặc từ đỉnh (xu hướng giảm). Các đường này nối với tập hợp các giao điểm được ra từ Fibonacci Retracement.
Để tạo ra Fibonacci Fan, trader tiến hành chọn ra một đường xu hướng để làm cơ sở cho cánh quạt. Bao gồm giá đỉnh và đáy trong một khoảng thời gian nhất định. Để đạt đến mức thoái lui, trader chia chênh lệch giá ở mức thấp và cao cho các tỷ lệ được xác định bởi chuỗi Fibonacci. Thường là 23,6%, 38,2%, 50% và 61,8%. Fibonacci Fan sau đó được hình thành từ các đường kết nối đường xu hướng cơ sở với từng mức thoái lui.
Nhược điểm của đường Fibonacci
Mặc dù đường Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và hữu ích trong tài chính, tuy nhiên nó cũng có một số nhược điểm như sau:
- Tính chủ quan: Các mức Fibonacci không phải là một luật bất biến và có thể được vẽ khác nhau bởi các nhà giao dịch khác nhau, dẫn đến tính chủ quan của công cụ này.
- Không chính xác 100%: Các mức Fibonacci chỉ là những mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng và không phải là các mức chắc chắn, do đó, chúng không đảm bảo rằng giá sẽ dừng lại hoặc phản kháng tại những mức đó.
- Có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức và sự kiện: Đường Fibonacci dựa trên giá trị lịch sử của tài sản, do đó, nó có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất ngờ như thông tin mới hay tin tức thị trường.
- Khó phân tích trong thị trường đang chuyển động mạnh: Trong thị trường đang dao động mạnh, việc xác định các mức Fibonacci có thể khó khăn và dễ bị sai lệch.
- Không phù hợp với một số loại tài sản: Các mức Fibonacci không phải luôn là hiệu quả trong việc dự đoán giá của tài sản có tính thanh khoản thấp hoặc trong thị trường không ổn định.
Áp dụng đường Fibonacci hiệu quả trong đầu tư
Để áp dụng đường Fibonacci hiệu quả trong đầu tư, bạn có thể làm theo các bước sau đây:
- Xác định xu hướng: Đầu tiên, bạn cần xác định xu hướng của tài sản, đó có thể là xu hướng tăng hoặc giảm.
- Vẽ đường Fibonacci: Sau đó, bạn có thể vẽ đường Fibonacci trên biểu đồ giá của tài sản bằng cách chọn điểm đầu tiên và điểm cuối cùng của đường trend. Các mức Fibonacci quan trọng được tính toán từ đó.
- Quan sát biểu đồ giá: Tiếp theo, bạn cần quan sát biểu đồ giá của tài sản và xác định xem giá có phản ứng ở các mức Fibonacci hay không. Nếu giá đạt đến một mức Fibonacci quan trọng, nó có thể gặp khó khăn để vượt qua hoặc bật lên từ mức hỗ trợ đó.
- Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác: Bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định xem liệu giá có phản ứng tại các mức Fibonacci hay không. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng đường trung bình động hoặc các chỉ báo RSI để đánh giá mức độ mạnh yếu của xu hướng và sự phụ thuộc của giá vào các mức Fibonacci.
- Quản lý rủi ro: Cuối cùng, bạn cần quản lý rủi ro một cách cẩn thận và đặt các mức stop-loss hợp lý để giảm thiểu thiệt hại nếu thị trường di chuyển theo hướng không mong muốn.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đường Fibonacci chỉ là một trong nhiều công cụ phân tích kỹ thuật và không phải là phương pháp hoàn hảo. Nó có thể hữu ích trong việc đánh giá xu hướng và các mức hỗ trợ, kháng cự tiềm năng của tài sản, nhưng không đảm bảo rằng giá sẽ dừng lại hoặc phản kháng tại các mức Fibonacci.
Tổng kết
Đường Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong đầu tư tài chính để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng của tài sản dựa trên chuỗi số Fibonacci. Các mức Fibonacci quan trọng được tính toán từ tỷ lệ phần trăm của các con số trong chuỗi Fibonacci, bao gồm 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, và 100%.
Đường Fibonacci có thể giúp nhà đầu tư xác định được các điểm mua và bán tiềm năng, đánh giá xu hướng của tài sản và quản lý rủi ro một cách cẩn thận. Tuy nhiên, nó không phải là phương pháp hoàn hảo và cần được sử dụng kết hợp với các công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.